1. 8
月 社融规模 超 预期 ， 地方 债 发行 使 用将 加快 行业 动态1）
2020 年 9 月 9 日，财政部：8 月，地方政府债券发行 11997 亿元，其中，新增债券 9208 亿元，再融资债券 2789 亿元。截至 8 月底，今年累计发行地方债 49584 亿元，其中，新 增债券 37499 亿元，再融资债券 12085 亿元。下一步，财政部将坚决贯彻落实党中央、 国务院决策部署，加快地方债发行使用，确保新增专项债券
10
月底前发行完毕，努力推动完成全年经济社会发展目标任务。
2）
2020 年 9 月 11 日，央行，8 月末，广义货币（M2）余额 213.68 万亿元，同比增长 10.4%； 8 月人民币贷款增加 1.28 万亿元，同比多增 694 亿元；8 月社会融资规模增量为 3.58 万 亿元，比上年同期多 1.39 万亿元。
表
1 ：安信建筑重点跟踪标的（ WIND
一致预期，截至
9
月
11
日）
证券简称
市值( (
亿元) )
最新收盘价
周涨幅
相 对
H HS S
300 0
涨幅
2020 0
P PE E
百利科技
59.96 12.23 -17.14 2.67 / 大千生态
23.71 17.47 -3.99 -5.92 19.79 金螳螂
282.02 10.51 -8.73 2.90 10.71 美尚生态
57.31 8.50 -3.28 -7.34 22.22 北方国际
58.94 7.66 -4.71 -1.13 / 东方园林
136.42 5.08 -3.93 1.83 14.02 中设集团
73.28 13.15 -5.34 -1.09 11.54 中材国际
105.24 6.05 -5.90 2.67 6.36 中国电建
599.72 3.92 -4.68 0.27 7.92 东易日盛
35.16 8.38 -5.26 0.55 78.61 中衡设计
34.89 12.62 -4.15 -2.19 14.90 中国建筑
2106.65 5.02 -5.69 2.40 4.61 中国中冶
530.00 2.78 -3.58 2.64 7.80 中国中冶
530.00 2.78 -3.58 2.64 7.80 中国中铁
1251.26 5.45 -3.81 1.55 5.51 文科园林
27.43 5.35 -4.59 0.45 9.94 铁汉生态
85.64 3.65 -4.93 -5.75 24.86 中国交建
1051.80 7.60 -4.33 0.31 5.95 中工国际
93.18 7.53 -4.77 1.43 14.64 中国铁建
1091.28 8.59 -4.75 1.17 5.21 岭南股份
63.60 4.16 -6.31 1.81 18.27 隧道股份
182.04 5.79 -3.80 1.47 8.12 上海建工
280.49 3.15 -3.98 2.37 6.93 启迪设计
27.81 15.94 3.43 -0.46 / 蒙草生态
72.19 4.50 -5.64 7.40 / 天域生态
18.96 7.84 -2.75 -1.39 / 中钢国际
53.41 4.25 -4.89 1.60 7.62 安徽建工
75.21 4.37 -4.81 -1.38 8.59 中国化学
272.30 5.52 4.15 -0.16 7.94 鸿路钢构
224.94 42.95 -7.28 0.12 32.32 东珠生态
61.78 19.39 -6.70 -1.53 12.74 葛洲坝
275.37 5.98 -4.12 0.55 5.48 棕榈股份
57.55 3.87 -5.54 5.11 / 富煌钢构
31.11 9.25 0.48 -2.03 22.83 花王股份
26.41 7.88 -1.86 -6.12 / 杭萧钢构
93.90 4.36 5.76 1.86 11.77 乾景园林
21.75 4.35 -5.60 -4.65 / 丽鹏股份
61.78 19.39 -6.70 -1.53 12.74 精工钢构
115.14 5.72 0.00 0.11 21.73 资料来源：
WIND 、
2. 多家 公司 签 订合同
本周重 大订单和合作协议公告汇总
表
2 ：本周订单公告
公告时 间
公司名 称
公告内 容
项目类 型
金额
（亿元）
公告类型
2 20 02 20 0
. .
. 9.7 7
东湖高新
2 20 02 20 0
. .
. 9.8 8
东珠生态
2020. .
. 9.9 9
安徽建工 公司全资子公司湖北路桥作为牵头方，与建设院、中国华西设计组建的联合体与联投华容签订了《红莲湖大数据云计算产业园项目设计-采购-施工 (EPC）工程总承包合同》，合同金额暂定为 12.06 亿元。
公司所属项目联合体预中标“赣州市章贡区乡村旅游建设项目水西乡村旅游建设-和乐生态旅游、美丽乡村建设及东江源大道（章贡区段）基础提升项目（EPC）”，项目总投资为 3.19 亿元，建安工程费及设计费约 2.81 亿元，其中和乐生态绿玉哦基础设施提升约
1.98
亿元，美丽乡村建设约 0.62 亿元，东江源大道（章贡区段）基础设施提升改造工程约 0.2 亿元。公司与安徽省第二建筑工程有限公司联合体中标“宿州市埇桥区三馆一院一中心及应用技术学校 PPP 项目”，项目估算动态总投资人民币 10.44亿元，建设期 2 年，运营期 10 年。
EPC 12.06 合同
EPC 3.19 预中标
PPP 10.44 中标 2020. .
. 9.9 9
棕榈股份 公司中标“潢川县潢河生态综合治理工程（一期）项目”，中标价为8.72亿元人民币。
2020. .
. 9.9 9
天域生态 公司中标“平湖新仓老街有机更新运维项目”，公司尚未与相关单位签署合同，项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。
2020. .
. 9.9 9
杭州园林 公司所属联合体中标“盐城市湿地公园
EPC
工程总承包”，中标价为人 民币 1.46 亿元。
公司发布《关于中标宝清县 2020 年公路工程 PPP 项目选择社会资本的公 8.72 中标
中标
EPC 1.46 中标 202 20 0
. .
9 9
. .
1 10 0
龙建股份
202 20 0
. .
9 9
. .
1 10 0
高新发展
202 20 0
. .
9 9
. .
1 10 0
浙江交科
202 20 0
. .
9 9
. .
1 11 1
东珠生态
202 20 0
. .
9 9
. .
1 11 1
东珠生态 共》，该项目总投资为 5.10 亿元，合作期限 13 年，合理利润率 6.96%，将以“建设-运营-移交（BOT）”的方式运作。
公司发布《关于全资子公司与剑南大道和梓州大道路面降噪工程设计-施工总承包项目代建业主签订施工合同暨关联事项》的公告称，公司全资子公司“成都倍特建筑安装工程有限公司”承担项目 0.15 亿元的施工工作， 合同工期历时 120 天。
公司发布公告称，下属公司“浙江交工宏图交通建设有限公司”、“浙江省交通规划设计研究院有点公司”联合体中标351 国道兰溪横溪至马涧段改建工程设计施工总承包第 SJSG01 标段，该项目合同价 17.43 亿元，工期共计 30 个月。
公司所属联合体与泰安市大汶河综合开发建设有限公司签署了“泰山区域 山水林田湖草泮河徂汶景区段生态修复治理工程设计施工总承包（EPC）合同”，合同暂定价 1.15 亿元。
公司所属联合体中标“赣州市章贡区乡村旅游建设项目水西乡村旅游建设 -和乐生态旅游、美丽乡村建设及东江源大道（章贡区段）基础提升项目 （EPC）”，本项目建安工程费最高限价为
2.73 亿元*(1-下浮利率) 。
PPP 5.10 中标
EPC 0.15 合同
EPC 17.43 中标
EPC 1.15 合同
EPC 中标 202 20 0
. .
9 9
. .
1 11 1
棕榈股份 公司中标“临颍县城区外环线道路建设 PPP 项目二期三次”，估算总投资 额分别为 4.16 亿元。
202 20 0
. .
9 9
.11 1
棕榈股份 公司中标“西华县南华路升级改造、南环路改造及安康大道（贾鲁河段桥）建设项目 PPP 项目”，估算总投资额分别为 5.9 亿元。
202 20 0
. .
9 9
. .
1 11 1
文科园林 公司所属联合体中标“南拒马河（二期）生态景观提升工程（生态堤及河 滩地部分）施工二标段”，中标价为 2.74 亿元。
202 20 0
. .
9 9
. .
1 11 1
维业股份 公司中标“深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目装饰装修工程（公 共及户内）Ⅲ标段“，中标价为 0.71 亿元。
资料来源：公司公告，
PPP 4.16 中标
PPP 5.9 中标
2.74 中标
0.71 中标
其他重 大公告
表
3 ：本周经营情况、定期报告等公告
公告时间
公司名称
公告内容 公告类型
南国臵业股份有限公司拟向中国电力建设股份有限公司及公司子公司中电建建筑集团有 2 20 02 2 00907 7
中国电建
2 20 02 2 00909 9
重庆建工
2 20 02 2 00909 9
文科园林
2 20 02 2 00909 9
中装建设
2 20 02 2 00910 0
天域生态 限公司以发行股份及支付现金作为对价，对公司子公司中国电建地产集团有限公司实施吸收合并；同时，南国臵业股份有限公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集 配套资金，募集资金总额不超过 12.15 亿元人民币。
公司于 2020 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十七会议，审议通过了《关于公司设立塞尔维亚分公司的议案》。公司董事会同意设立塞尔维亚分公司，并授权公司经理层依法办理设立事宜。
公司发行可转换公司债券，简称文科债券，代码为 128127，发行量为 9.5 亿元（0.095 亿张）。中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司的主体信用等级为 AA-，本次可转换公司债券的信用等级为 AA-，评级展望为稳定。
公司子公司深圳市中装云科技有限公司近日取得了中华人民共和国工业和信息化部颁发 的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，中装云科技获准按照经营许可证载明的内容经营增值电信业务。
公司发布《关于 PPP 项目合同终止》公告称，公司解除于 2017 年 7 月与襄阳市襄州区林业区签订的《襄州区“绿满襄州”提升行动
PPP
项目合同》，该项目总投资估算为
4.35亿元。
公司公告(Ⅲ)
资金投向发行债券 公司公告(Ⅲ)
重大合同解除 资料来源：公司公告，
3. 市场 表 现 ：
建筑装 饰 本 周 下 跌
2 2. .8 87 7 % ， 各子 板 块呈 不 同程 度 下跌 图
1 ：建筑装饰 行 业 表现 （ % ）
图
2 ：个股及子 行 业 涨跌 幅 情 况 (%)
资料来源：
wind 、
资料来源：
wind 、
银行
钢铁
房地 产采掘
纺织服 装非银金 融公用事 业电气设 备汽车
交通运 输建筑中 信建筑装 饰沪深 300 0家用电 器有色金 属食品饮 料商业贸 易轻工制 造机械设 备休闲服 务
建筑材 料综合
-0.32
-0.32
-1.17
-1.56
-1.95
-2.21
-2.37
-2.44
-2.52
-2.52
-2.82
-2.87
-3.00
-3.00
-3.63
-3.75
-3.89
-4.22
-4.78
-4.79
-4.98
-5.53
通信
-8.19
-7.38
国防军工
-6.41
-6.52
传媒
计算 机
-6.15
医药生物
-5.74
-5.87
化 工电 子
专业工程
房屋建设 Ⅱ
-2.39 -2.40 园林工程 Ⅱ
-3.15 周涨跌 幅
S S W 三级行 业
国际工程承 包
-1.34 铁路建 设
-1.64 城轨建 设
-1.82 房屋建设 Ⅲ
-2.40 路桥施 工化学工 程
-3.66 -4. -4.47 -4.39 装修装饰 Ⅲ 其他基础建 设
-3.35 钢结构
-3.06 -3.15 水利工程
园林工程 Ⅲ
-4.39
装修装饰 Ⅱ
-2.70 基础建设
周涨跌 幅
S S W 二级行 业
-16.38 华阳国际
5.19 -1 亚厦股份
4.89 -1 名家汇
0 -12.9 新城市
-11.61 交建股份
4.41 蒙草生态
4.71 三维工程
5.28 中天精装
5.56 延华智能
5.91 农尚环境
周涨跌 幅
前 5 5 个 股
03
4. 行业 动态 新 闻 投资计 划及建设要求
1 ）
2020 年 9 月 7 日，山东省水利厅于近日印发《全省水利工程标准化管理工作推进方案》， 明确在 2021 年底前，除新、改、扩建和除险加固未移交工程外，全省大中小型水库、大中型拦河闸（橡胶坝）、大中型河道堤防等重点水利工程要完成标准化管理评价，建立起标准化管理体系和工作秩序。
2 ）
2020 年 9 月 7 日，中国证券报，川渝两地坚持以重大项目实施为抓手，协同做好项目要素保障，积极落实项目开工建设条件，全力推动川渝共同实施重大项目加快实施。截至目前，第一、二批 31 个重大项目已相继开工 20 个，累计完成投资 387 亿元。
3 ）
2020 年 9 月 8 日，交通部 9 月 8 日发文称，截止至今年 7 月底，交通运输部重点跟踪的 232 个“百亿以上“的重大项目全部复工达产，前 7 个月全国共完成交通投资17957 亿元， 比去年同期增长 9.4%；前 7 个月，全国农村公路累计投资 2495 亿元，新改建农村公路路 面约 13 万公里。
4 ）
2020 年
9 月 8 日，证券时报网,
国家发改委、工信部、公安部等 13 个部门和单位联合发布《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》，方案提出支持大型工业园区新建或改扩建铁路专用线、仓储、配送等基础设施，吸引第三方物流企业进驻并提供专业化物流服务；鼓励制造企业充分考虑物流领域融合作用，采用标准化装载单元，提高托盘、包装箱等装载单元标准化和循环共用水平；支持制造业企业利用存量厂房、土地资源发展生产性物流服务。
5 ）
2020 年 9 月 9 日，21 世纪经济报道,
预计 REITs 相关系统的技术开发工作于 10 月准备就绪。目前上交所首批试点项目库和储备项目库已有多单项目，主要集中在高速公路、仓储物流、产业园三大领域。
6 ）
2020 年 9 月 10 日，新华网,
记者在 9 月 9 日上海举行的中国数字建筑峰会上了解到，住 建部未来将重点推动装配式建筑发展、加快打造建筑产业互联网平台等，实现到2035 年，助力我国智能建造与智能建造协同发展。
7 ）
2020 年 9 月 10 日，中新网,
据发改委网站消息，根据全国 PPP 项目信息监测服务平台数据，截止近年 8 月底平台已签约项目中民间投资项目共 1684 个，占全部已签约项目的 43%；其中民间企业单独中标项目 835 个，联合体中标项目中民营企业控股项目 849 个。
今年 1-8 月，各地新增已签约项目 171 个，其中民间投资项目 32 个。
8 ）
2020 年 9 月 11 日，上证报,
近日，国家发展改革委、自然资源部、农业农村部联合印发 《关于村庄建设项目施行简易审批的指导意见》，指导地方提高小型村庄建设项目审批实效，加快生态宜居美丽乡村建设。
9 ）
2020
年 9 月 11
日，交通运输部将着力完善现代综合交通运输体系，提高运输效率、降低物流成本，重点做好以下几方面工作：加快建设综合运输通道、枢纽和网络体系，重点推动沿边沿海跨江跨海运输体系、西部陆海新通道（平陆）运河等重大工程建设，推动农村公路向进村入户倾斜，增强区域内交通密度和活力，建设现代物流体系。
财政及 货币政策
10）2020 年 9 月 9 日，财政部：8 月，地方政府债券发行 11997 亿元，其中，新增债券 9208 亿元，再融资债券 2789 亿元。截至 8 月底，今年累计发行地方债 49584 亿元，其中，新 增债券 37499 亿元，再融资债券 12085 亿元。下一步，财政部将坚决贯彻落实党中央、国 务院决策部署，加快地方债发行使用，确保新增专项债券 10 月底前发行完毕，努力推动完成全年经济社会发展目标任务。
表
4：近期重要会议日程
时间
会议名称
会议地址 2020
年
10
月
22
日
第四届中国城市综合管廊规划建设与管理大 会
北京
2020
年
11
月
28
日
2020 0
第五届建筑与城市规划国际会 议
西安
资料来源：活动家会议网站
5. 风险 提示 经济下行风险、PPP 推进不及预期、固定资产投资下滑、地方财政增长缓慢风险等。
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